Fiche métier ROME v4C1303

Gérant / Gérante de portefeuille financier

Définition du métier

Optimiser le rendement de portefeuilles constitués d'actifs financiers pour le compte de tiers (entreprises, particuliers, institutionnels) ou pour l'entreprise d'appartenance, sous le contréle de l'Autorité des Marchés Financiers -AMF- et selon la législation.

Accès au métier

Ce métier est accessible avec un Master (Master professionnel, diplôme d'école de commerce, ...) dans le secteur de la finance, de la banque ou du commerce complété par une expérience professionnelle en gestion financiére. La pratique de l'anglais est requise. Une autorisation d'exercer (agrément AMF, ...) peut étre demandée.

Autres appellations

Ce métier peut aussi être désigné par les intitulés suivants.

  • Attaché / Attachée de gestion sous mandat

  • Gérant / Gérante de banque privée

  • Gérant / Gérante de Société d'Investissement é Capital Variable (SICAV)

  • Gérant / Gérante d'obligations

  • Gérant / Gérante d'Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobiliéres (OPCMV)

  • Gérant / Gérante obligataire

Savoir-faire

Les savoir-faire mobilisés dans l'exercice du métier, regroupés par enjeu.

Conseil, Transmission

  • Enseigner, transmettre des connaissances, développer des compétences

Prévention des risques

  • Gérer les risques de cybersécurité

Qualité

  • Analyser la qualité des process

Gestion administrative et comptable

  • Etablir des rapports de gestion financiére

  • Rédiger un rapport, un compte rendu d'activité

Gestion et contréle

  • Définir les modalités du mandat de gestion d'un portefeuille financier

  • Estimer la valeur d'un bien, d'un produit

  • Etablir le bilan patrimonial d'un client

  • Maétriser les risques de contrepartie, de crédit, de marché, opérationnel

  • Réaliser des opérations de marché financier

  • Réguler la vente d'actifs financiers sur le marché boursier

Relation client

  • Identifier les priorités du client

Développement commercial

  • Analyser les marchés financiers

  • Réaliser une veille de marché, une veille concurrentielle

  • Réaliser une étude de marché, évaluer le potentiel d'un produit ou service

Stratégie de développement

  • Concevoir et gérer un projet

  • Piloter la performance et la rentabilité d'une activité ou d'un projet

Organisation

  • Respecter la confidentialité des informations

  • Réaliser une veille documentaire

Savoir-être professionnels

Les comportements et qualités attendus dans l'exercice du métier.

  • Avoir l'esprit d'équipe

  • Faire preuve de persévérance

  • Faire preuve de rigueur et de précision

Savoirs

Les connaissances mobilisées dans le métier, regroupées par catégorie.

Certifications et habilitations

  • Certification AMF (Autorité des Marchés Financiers)

Domaines d'expertise

  • Marché d'actions et d'indices boursiers

  • Fiscalité

  • Marché des devises (ForEx)

  • Connaissance des produits financiers

  • Economie des marchés financiers

  • Microéconomie

  • Comptabilité générale

  • Mathématiques financiéres

  • Comptabilité des opérations de marché

  • Anglais financier

  • Actifs financiers

  • Marché des taux d'intéréts

  • Valeur boursiére des entreprises cotées

  • Macroéconomie

  • Analyse de données expérimentales

  • Marché des produits dérivés

Normes et procédés

  • Recommandations AMF

  • Dispositif TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins)

  • Analyse des risques financiers

  • Calculs financiers

  • Loi de sécurité financiére (LSF)

  • Réglementation bancaire

Techniques professionnelles

  • Techniques commerciales

  • Techniques pédagogiques

Contextes de travail

Les conditions et environnements dans lesquels le métier s'exerce.

Conditions de travail et risques professionnels

  • Déplacements professionnels

Secteurs d'activité

Les secteurs dans lesquels ce métier est exercé.

  • Finance, banque et assurance

Mobilités professionnelles

Les métiers vers lesquels une évolution est possible.