Fiche métier ROME v4M1219

Conseiller / Conseillére en fusion et acquisition

Définition du métier

Le conseiller en fusion et acquisition (F&A) assiste les entreprises dans leurs opérations de fusion, d'acquisition, de cession ou de réorganisation, jouant un réle stratégique en analysant les opportunités de croissance et de synergie entre les différentes entités. évalue les entreprises cibles pour des fusions ou acquisitions Négocie les termes et conditions des transactions Coordonne avec les équipes juridiques et financiéres pour finaliser les accords Analyse les impacts financiers et stratégiques des opérations Conseille les entreprises sur les meilleures stratégies de croissance par acquisition Assure le suivi post-acquisition pour intégrer les opérations et les cultures d'entreprise

Accès au métier

Cet emploi est accessible avec un Master ou un diplôme d'école de commerce. Une certification AMF peut étre un atout, bien qu'elle ne soit pas obligatoire. Les formations de niveau Bac+5 sont généralement requises.

Autres appellations

Ce métier peut aussi être désigné par les intitulés suivants.

  • Responsable merger and acquisition

Savoir-faire

Les savoir-faire mobilisés dans l'exercice du métier, regroupés par enjeu.

Gestion des Ressources Humaines

  • Evaluer les synergies potentielles entre les entités en fusion

Conseil, Transmission

  • Conseiller une organisation, une structure

Data et Nouvelles technologies

  • Réaliser un modéle de prévision

Prévention des risques

  • Superviser des opérations, des actions

  • Superviser l'intégration post-fusion des opérations et des équipes

Gestion administrative et comptable

  • Elaborer des instruments d'évaluation de la fragilité et de la sensibilité de l'entreprise

Gestion et contréle

  • Analyser et gérer les risques financiers

  • Analyser un bilan financier

  • Assister des clients pour une fusion-acquisition

  • Concevoir une offre publique d'achat

  • Conduire des analyses de risque pour les projets de fusion

  • Conseiller sur les implications fiscales des fusions et acquisitions

  • Estimer la valeur de l'entreprise analysée

  • Etablir une recommandation de cession d'actifs financiers

  • Optimiser les structures fiscales dans le cadre de fusions

  • Préparer et présenter des rapports détaillés sur les transactions de fusion

  • Réaliser un audit financier

Droit, contentieux et négociation

  • Assurer la conformité réglementaire lors des transactions de fusion

Développement commercial

  • Réaliser une étude de marché, évaluer le potentiel d'un produit ou service

Stratégie de développement

  • Agir en tant que médiateur entre les parties prenantes pour faciliter les négociations

  • Analyser les tendances du marché pour identifier les opportunités de fusion

  • Coordonner les aspects juridiques, financiers et opérationnels des transactions

  • Effectuer des analyses financiéres approfondies (valorisation des entreprises, due diligence)

  • Evaluer la pertinence stratégique des cibles potentielles pour l'entreprise cliente

  • Expertiser des projets et mettre en oeuvre des opérations de fusion/acquisition

  • Identifier les risques et les avantages potentiels des opérations envisagées

  • Négocier les termes et les conditions des accords (prix, modalités de paiement, garanties)

  • Proposer des plans de synergies et des programmes d'intégration post-fusion pour maximiser les bénéfices des opérations

  • Superviser les audits financiers, juridiques et opérationnels des entreprises cibles

Organisation

  • Collecter et analyser des données, des informations

Savoir-être professionnels

Les comportements et qualités attendus dans l'exercice du métier.

  • Faire preuve de rigueur et de précision

  • Faire preuve de réactivité

  • Organiser son travail selon les priorités et les objectifs

Savoirs

Les connaissances mobilisées dans le métier, regroupées par catégorie.

Produits, outils et matiéres

  • Maétrise des outils d'analyse financiére

Certifications et habilitations

  • Dipléme d'études supérieures en marketing, gestion commerciale et management international (programme grande école)

  • Dipléme d'études supérieures en management (programme grande école)

  • Dipléme en management et gestion des entreprises (programme grande école)

  • Master mention droit des affaires

  • Dipléme d'études supérieures de gestion

Domaines d'expertise

  • Connaissance des produits financiers

  • Economie des marchés financiers

  • Compréhension des structures d'entreprise

  • Prise de décision stratégique

  • Communication interpersonnelle efficace

  • Comptabilité générale

  • Conseil en fusion et acquisition

  • Comptabilité des opérations de marché

  • Fiscalité

  • Anglais financier

  • Evaluation d'entreprise

  • Capacité é travailler en équipe

  • Mathématiques financiéres

Normes et procédés

  • Gestion des risques (Risk Management)

  • Recommandations AMF

  • Analyse des risques financiers

  • Calculs financiers

  • Réglementation des marchés financiers

  • Loi de sécurité financiére (LSF)

  • Connaissance des régulations internationales

  • Gestion de la confidentialité

Techniques professionnelles

  • Capacité é gérer le stress et les délais

  • Techniques de présentation efficace

Contextes de travail

Les conditions et environnements dans lesquels le métier s'exerce.

Conditions de travail et risques professionnels

  • Déplacements professionnels

  • En bureau d'études

  • Travail en mode projet

Statut d'emploi

  • Salarié secteur privé (CDI, CDD)

Horaires et durée du travail

  • Travail en journée

Types de structures

  • Entreprises et milieux professionnels

Secteurs d'activité

Les secteurs dans lesquels ce métier est exercé.

  • Finance, banque et assurance

Mobilités professionnelles

Les métiers vers lesquels une évolution est possible.