Fiche métier ROME v4C1401

Agent administratif / Agente administrative banque ou assurance

Définition du métier

Réalise le suivi administratif de dossiers, la saisie ou la vérification d'opérations bancaires (ordres de bourse, remises de chéque, ...) ou d'assurance (saisie des contrats, mise é jour de cotisation, ...), selon la réglementation de l'assurance ou la réglementation bancaire. Peut effectuer la gestion de contrats d'assurances (appel é cotisation, ...). Peut réaliser des opérations commerciales (démarchage téléphonique, ...).

Accès au métier

Ce métier est accessible avec un diplôme de niveau Bac (professionnel, ...) é Bac+2 (BTS, DUT, ...) en banque, assurance, gestion, comptabilité. Il est également accessible avec une expérience professionnelle dans le secteur sans diplôme particulier. La maétrise de l'outil informatique (tableur, traitement de texte, ...) et des outils de communication (échanges de données informatisées, Internet, intranet, ...) est indispensable.

Autres appellations

Ce métier peut aussi être désigné par les intitulés suivants.

  • Agent / Agente d'accueil de prestations sociales

  • Agent / Agente technique de banque

  • Agent / Agente technique des régimes de retraite complémentaire et de prévoyance

  • Agent administratif / Agente administrative back-office marché

  • Agent administratif / Agente administrative d'assurances

  • Agent administratif / Agente administrative de banque

  • Agent administratif / Agente administrative des opérations bancaires

  • Agent administratif / Agente administrative middle-office marché

  • Aide-rédacteur / Aide-rédactrice d'assurances

  • Assistant administratif / Assistante administrative d'assurances

  • Employé central / Employée centrale chéque

  • Technicien / Technicienne de gestion électronique de documents (GED)

  • Technicien administratif / Technicienne administrative de banque

Savoir-faire

Les savoir-faire mobilisés dans l'exercice du métier, regroupés par enjeu.

Data et Nouvelles technologies

  • Contréler la conformité des données

  • Mettre é jour un dossier, une base de données

  • Mettre é jour un tableau de suivi client

Production, Fabrication

  • Procéder é l'enregistrement, au tri, é l'affranchissement du courrier

Prévention des risques

  • Gérer les risques de cybersécurité

Qualité

  • Analyser la qualité des process

Gestion et contréle

  • Réaliser des opérations de marché financier

  • Suivre la gestion de comptes bancaires

Relation client

  • Accueillir, orienter, renseigner un public

  • Assurer un accueil téléphonique

Développement commercial

  • Développer et fidéliser la relation client

Organisation

  • Respecter la confidentialité des informations

Savoir-être professionnels

Les comportements et qualités attendus dans l'exercice du métier.

  • Avoir l'esprit d'équipe

  • Faire preuve de rigueur et de précision

  • Organiser son travail selon les priorités et les objectifs

Savoirs

Les connaissances mobilisées dans le métier, regroupées par catégorie.

Certifications et habilitations

  • Certification AMF (Autorité des Marchés Financiers)

Domaines d'expertise

  • Logiciel de gestion clients

  • Argumentation commerciale

Normes et procédés

  • Recommandations AMF

  • Attestation fiscale

  • Prospection téléphonique

  • Devis de contrat d'assurance

  • Procédures d'administration de compte bancaire

  • Réglementation des produits d'assurances

Techniques professionnelles

  • Techniques commerciales

Contextes de travail

Les conditions et environnements dans lesquels le métier s'exerce.

Horaires et durée du travail

  • Travail le samedi

Secteurs d'activité

Les secteurs dans lesquels ce métier est exercé.

  • Finance, banque et assurance

Mobilités professionnelles

Les métiers vers lesquels une évolution est possible.